一、案例背景
2026年10月，第一财经刊发题为《中国机器人，聚全球之力》的报道，指出人形机器人的进化需要各国企业紧密合作、快速补齐短板。同一时期，美联储主席凯文·沃什在IMF与世行曼谷年会上发表讲话，将人工智能视为”一生中见证的对美国和全球最重要的事件之一”，并预判AI将沿”先需求侧、后供给侧”的路径重塑全球经济。这两条看似分属产业与宏观政策领域的新闻，共同指向一个深层命题：以人形机器人为代表的具身智能产业，正在成为衡量一国制造业竞争力与产业链治理能力的新标尺。
人形机器人产业并非凭空出现。自2023年工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》以来，中国将其列为”未来产业”重点方向，提出到2025年初步建立创新体系、到2027年形成安全可靠的产业链供应链体系的目标。此后数年间，北京、上海、深圳、杭州等地相继设立人形机器人创新中心与产业基金，一批整机企业快速崛起，工业制造、仓储物流、商业服务等场景的试点应用陆续铺开。据行业机构统计，2025年中国人形机器人整机出货量已占全球相当份额，核心零部件国产化率较三年前显著提升。
然而，规模扩张的背后是结构性短板的暴露。人形机器人集成了感知、决策、控制、执行四大系统，涉及高算力AI芯片、高精度力矩传感器、谐波减速器、空心杯电机、灵巧手、高能量密度电池等数十类关键部件。其中，部分高端传感器、专用AI训练芯片、精密加工母机与仿真软件仍高度依赖海外供应。整机企业普遍面临”系统集成能力强、底层技术储备弱”的失衡格局：整机设计与场景落地迭代速度快，但上游核心元器件的一致性、可靠性与寿命指标与国际领先水平存在差距。一旦外部供应环境波动，产业链的脆弱性便迅速显现。
与此同时，全球产业格局正呈现”竞合交织”的特征。一方面，美国、日本、韩国、德国企业在高端传感器、精密传动、工业软件等环节积累深厚，多国将具身智能纳入国家战略并加大出口管制与技术审查；另一方面，人形机器人的技术路线尚未收敛，单点突破难以支撑系统级成熟，任何一国企业都难以独立完成从芯片到本体、从数据到场景的全链条闭环。正是在这一背景下，”聚全球之力”从一句行业倡议上升为关乎产业成败的战略命题。
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